Premessa - I. La maschera e il volto - II. Episodi che lasciano il segno - III. La nascita della repubblica e la morte del profeta - IV. Un segretario molto particolare - V. Orizzonti più – larghi - VI. Una moglie infuriata e un duca inquietante - VII. Il gran teatro della politica - VIII. La storia insegna, a chi vuole imparare - IX. Un'idea grande. Forse troppo - X. L'invidia dei fiorentini e un papa guerriero - XI. La missione presso l'imperatore e la conquista di Pisa - XII. La tempesta si avvicina - XIII. Come muore una repubblica - XIV. La tragedia e il riso - XV. Sembrar vivo - XVI. Il Principe e gli amori - XVII. La commedia della vita - XVIII. Il sapore della storia - XIX. Storie di frati, d'inferno e di diavoli - XX. Gli ultimi amori - XXI. In Palazzo Vecchio e sul campo, per l'ultima volta - XXII. Amare la patria più dell'anima - Cronologia essenziale degli avvenimenti italiani, 1494-1527 - Bibliografia essenziale - Indice dei nomi